実績を吟味してハイリターンをゲットする「アクティブ型ファンド」の戦略とは?

<プロ厳選のインデックス型6選>

<先進国株式> セゾン資産形成の達人ファンド リターン(年率) 1年:20.73% 3年:12.42% 5年:8.84% 基準価額:2万3901円 純資産総額:949.31億円 シャープレシオ:0.91(3年) 「アクティブ型おしては信託報酬がかなり低め。米国株・欧州株のバランス良好」(頼藤氏) <国内株式> 厳選投資[スパークス・新・国際優良日本株ファンド] リターン(年率) 1年:17.21% 3年:12.35% 5年:12.42% 基準価額:3万7397円 純資産総額:1040.68億円 シャープレシオ:0.85(3年) 「15銘柄程度に集中投資ながら、リスク(標準偏差)は低め」(頼藤氏) <国内株式> 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン リターン(年率) 1年:22.46% 3年:30.01% 5年:21.56% 基準価額2万9170円 純資産総額:428.37億円 シャープレシオ:1.64(3年) 「シャープレシオがずば抜けて優秀」(頼藤氏) <国内株式> コモンズ30ファンド リターン(年率) 1年:14.48% 3年:7.59 % 5年:6.81% 基準価額2万9429円 純資産総額:188.74億円 シャープレシオ:0.56 (3年) 「リターンも純資産総額も順調に増加」(頼藤氏) <先進国株式> netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドbコース(為替ヘッジなし) リターン(年率) 1年:35.05% 3年:23.01% 5年:16.18% 基準価額1万7704円 純資産総額:3785.58億円 シャープレシオ:1.20 (3年) 「米国のメディア、テクノロジーなど幅広い分野に投資」(頼藤氏) <先進国株式> 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン リターン(年率) 1年:14.92% 3年:6.54% 5年:3.70% 基準価額1万3954円 純資産総額:536.32億円 シャープレシオ:0.44 (3年) 「’00年から運用を続ける『老舗ファンド』」(頼藤氏) 【Shimoyama氏】 個人投資家。ブログ「セルフ・リライアンスという生き方」にてアクティブ型投信への長期投資の運用状況などを綴る。投信だけでなく、個別株にも投資を行うほか、社会貢献の観点から寄付も実践中 【頼藤太希氏】 マネーコンサルタント。Money&You代表取締役社長。投資・経済関連書籍の執筆・監修を多く手がけマネーリテラシー向上に努める。著書に『投資信託 勝ちたいならこの7本』(河出書房新社)など
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