データはモーニングスターから引用、5月23日現在
●eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(三菱UFJ国際投信)
基準価格 10453円
純資産総額 80億7500万円
トータルリターン 1年 -6.93%
トータルリターン 3年 /
信託報酬(名目) 0.15%
販売手数料(上限) なし
東証株価指数(TOPIX)に連動を目指す投信。eMAXIS Slimシリーズは常に業界最安値の信託報酬を目指し続ける商品で、競合商品に対抗して値下げしてきた実績も
●eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(三菱UFJ国際投信)
基準価格 1万1860円
純資産総額 435億900万円
トータルリターン 1年 9.35%
トータルリターン 3年 /
信託報酬(名目) 0.12%
販売手数料(上限) なし
日本を除く先進国株式の指数(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果を目指す。積み立て中の商品よりも信託報酬が安いので、こちらに移行予定(Kenz氏)
●eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(三菱UFJ国際投信)
基準価格 9551円
純資産総額 155億9500万円
トータルリターン 1年 -2.06%
トータルリターン 3年 /
信託報酬(名目) 0.20%
販売手数料(上限) なし
新興国株式の値動きを示す指数であるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動。保有中の商品より低コストなので乗り換えを検討中﹂(Kenz氏)
●Smart-i Jリートインデックス(りそなアセットマネジメント)
基準価格 1万2260円
純資産総額 9億2300万円
トータルリターン 1年 13.46%
トータルリターン 3年 /
信託報酬(名目) 0.18%
販売手数料(上限) なし
東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。これまで購入していた商品よりもコストが安いので注目してます。(Kenz氏)
<Kenz氏のポートフォリオ>
先進国株 65%
日本株 15%
新興国株 15%
REIT 5%
かつては先進国債券と日本債券にも投資していたが、今は株とREITのみ。先進国債券は為替リスクが大きいし、マイナス金利下では日本債券も値上がりは期待できない(kenz氏)
【Kenz氏】
40代のサラリーマン投資家。人気の投資ブログ「
インデックス投資日記@川崎」で、インデックス投資の魅力や最新のニュースを発信している
取材・文/森田悦子
― [攻める投信]の真実 ―