データはモーニングスターから引用、5月21日現在
●日興 グローイング・ベンチャーファンド(愛称:グローイングベンチャー)(日興アセットマネジメント)
基準価格 46692円
純資産総額 243億2200万円
トータルリターン 1年 -2.25%
トータルリターン 3年 31.63%
信託報酬(名目) 2.05%
販売手数料(上限) 3.24%
主に新規公開後5年以内の上場株式の中から革新的な高成長新興企業を厳選し、投資を行う。
●小型株ファンド(愛称:グローイング・アップ)(明治安田アセットマネジメント)
基準価格 54766円
純資産総額 321億5400万円
トータルリターン 1年 -4.71%
トータルリターン 3年 30.16%
信託報酬(名目) 1.84%
販売手数料(上限) 3.24%
新規株式公開企業の中小型株式に特化して、調査・分析を行うスペシャリストが次代を拓く革新高成長企業﹂を厳選して投資。
●SBI 小型成長株ファンドジェイクール(SBIアセットマネジメント)
基準価格 16577円
純資産総額 139億6200万円
トータルリターン 1年 -3.60%
トータルリターン 3年 29.93%
信託報酬(名目) 1.84%
販売手数料(上限) 3.24%
新規公開という第2の創業期を成長の契機として、新たに成長を加速する次代を拓く革新高成長企業に厳選投資する。
●SBI 中小型成長株ファンド ジェイネクスト(SBIアセットマネジメント)
基準価格 32118円
純資産総額 74億8400万円
トータルリターン 1年 -4.63%
トータルリターン 3年 20.63%
信託報酬(名目) 1.62%
販売手数料(上限) 3.24%
日本の中小型株を対象都市、革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。2019年のリッパー・ファンド・アワードで最優秀賞を受賞。
<深野氏に聞く理想のポートフォリオ>
有望な日本の中小型株 100%
「リスクを抑えて安定成長を狙うならグローバル分散投資が王道ですが、大きく儲けたいなら銘柄を厳選して、1点集中投資です」(深野氏)
【深野康彦氏】
ファイナンシャルリサーチ代表。クレジット会社などを経て96年に独立、06年1月にファイナンシャルリサーチ設立。わかりやすいアドバイスが好評で新聞やマネー誌、テレビ・ラジオなどにも多数登場
取材・文/森田悦子
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