投信のデータは5月20日、ETFは5月17日現在
●eMAXIS 先進国株式インデックス（三菱UFJ国際投信）
基準価格 2万6934円
純資産総額 380億円
トータルリターン 1年 8.76％
トータルリターン 3年 11.41％
信託報酬（名目） 0.65％
販売手数料（上限） なし
日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する成果を目指す。ベンチマークはMSCIコクサイ インデックス（円換算ベース）
●eMAXIS 新興国株式インデックス（三菱UFJ国際投信）
基準価格 1万4500円
純資産総額 303億円
トータルリターン 1年 -2.45％
トータルリターン 3年 10.85％
信託報酬（名目） 0.65％
販売手数料（上限） なし
新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す。ベンチマークはMSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
●バンガード・S&P500 ETF（VOO）（ザ・バンガード・グループ・インク）
基準価格 262.62ドル
純資産総額 1133憶ドル
トータルリターン 1年 13.48％
トータルリターン 3年 14.84％
信託報酬（名目） 0.03％
販売手数料（上限） /
米国の主要業種を代表する大企業500銘柄で構成されるS&P500への連動を目指す。他のS&P500のETFより低コスト。分配金は年4回
●バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）（ザ・バンガード・グループ・インク）
基準価格 85.925ドル
純資産総額 239億ドル
トータルリターン 1年 10.31％
トータルリターン 3年 11.67％
信託報酬（名目） 0.06％
販売手数料（上限） /
米国株の中でも大型株を中心に高い配当を誇る銘柄に投資。四半期ごとに分配金を払い出す。金融やヘルスケアの組み入れ比率が高い
＜妻ごはん氏毎月の積立銘柄＞
バンガード・S&P500 ETF（VOO） 900ドル強（約10万円）
バンガード・米国高配当株式ETF（VYM） 900ドル強（約10万円）
eMAXIS 先進国株式インデックス 5万円（NISA枠を活用）
eMAXIS 新興国株式インデックス 5万円（NISA枠を活用）
田中貴金属工業 ゴールド積み立て 3万円
田中貴金属工業 プラチナ積み立て 2万円
企業型確定拠出年金（先進国株と新興国株を半々） 2万4600円
＜妻ごはん氏のポートフォリオ＞
日本個別株 2100万円 35％
J-REIT 300万円 5％
米国個別株 600万円 10％
米国ETF 500万円 8％
先進国株 250万円 4％
新興国株 250万円 4％
ゴールド現物 350万円 5％
プラチナ現物 250万円 4％
現金 1600万円 25％
積み立て中の投資信託やETFは比率こそまだ少ないが、給与収入をせっせと投資する﹁入金投資法﹂の軸となる。現金は随時アクティブ投信購入に回し、IPOの配分を狙う
【妻ごはん氏】
個人投資家。0歳児の育児にいそしむアラフォー会社員。アーリーリタイアを夢見て節約と投資に励む。好物は妻の手料理。ツイッターアカウントは
@hirosuke_kun
取材・文／森田悦子
― ［攻める投信］の真実 ―
