【実録チャイナショック】判断ミスのナンピン買いに上海株暴落が追い打ちで3000万円の損失……

8月24日、世界を恐怖に陥れたチャイナショックで市場は荒れに荒れた。その煽りをモロにくらってFXと株で大損した個人投資家から学ぶことは多い。「しくじり先生」に登場いただこう。

嫁に内緒の投資で3000万円の損失


「最初はホームレスだったことを思えば、屋根のある場所で寝られ、毎日白いご飯が食べられる。それだけで幸せだと思わないと」

 そう話すのは、チャイナ砲を食らって約3000万円をふっ飛ばした沖縄在住のトレーダー・余弦氏だ。

「米国留学から帰国して、何の身寄りもないのに沖縄へ移住したのが始まりです。家もないし、仕事もない。国際通りでホームレスをしていました。親切なおばさんが声をかけてくれ、どうにか住まいを確保して、バイトも開始。1週間を5束98円のうどんでしのぐ生活で必死にためた30万円で投資を始めて15年、やっと億が見えてきたところだったのですが……」

 年初には億超えまでわずかのところにいた余弦氏を、奈落へと突き落としたのは三菱重工だ。

「それも二段階で落とされた。最初は原発訴訟です。アメリカの電力会社が事故を起こした原子力発電所について、事故の原因とされる部品を作った三菱重工を訴えたんです。賠償額1兆円とも言われました。アナリストは『ターゲットは1000円!』なんて景気のいいことを言っていたはずなのに、まずこれで700円割れ」

三菱重工株をナンピンするも2000万円が飛んだ


 しかし、余弦氏の判断は「買い」だった。なぜか?

「アメリカの訴訟って、金額を大げさに言っておくものじゃないですか。1兆円よりずっと低い金額で妥協するだろうと思ってナンピン買い。それまでも買い増していたので、合計8万3000株を三菱重工に集中投資。800円台でも買い向かっていたと思います」

 実際、原発訴訟の報道が出ても600円台をキープし、反転するかと思われたのだが……。

「今度は中国発のショックが来て、8月25日には550円割れで約2000万円の損切り。しかも、そこで全部損切りすればいいものを、変な色気を出して一部は持ち越してしまった。微小なリバウンドはありましたが、今度は500円を割ろうかというところまで下げて、心がもう耐えられなくなった。そこで、やっとすべて損切りしました。合計で3000万円の損失になりましたが、『死なない程度のケガならかすり傷』と自分に何度も言い聞かせ、どうにか耐えました」

三菱重工で3000万円の損切り

三菱重工では2段階しくじり。7月末、アメリカでの約1兆円の損害賠償を求める訴訟が明らかになり急落、ナンピンで立ち向かうもチャイナショックで再度急落。8万3000株を保有しており、約3000万円の損失となった

 株とFX、二刀流の余弦氏だが、もともとの主力はFX。ところが、アベノミクスによる爆上げで株のウェイトが高まっていたことも足を引っ張った。

「資産の7割くらいを株の口座に入れていました。しかも、その資金のほとんどを使っていたのが傷を深くした。チャイナショックの前だと、直近IPO銘柄を手がけていました」

 6月にIPOしたデジタル・インフォメーション・テクノロジーや、8月4日に上場したばかりだったPCIホールディングスなどの株を上昇を見込んで保有していた余弦氏。

「ぴょこぴょこと値動きしていたので、押し目を拾って上がったら売ってとデイトレで繰り返して上手くいっていました。それで調子に乗って持ち越したところでチャイナショック到来。持ち越した株は半額シールを貼って市場に放流しました(笑)」

3000万円を溶かした事実を家族に打ち明けると……


 チャイナショックで損してばかりではない。儲かった取引もあった。

「日経225のデイトレでは400万円儲かってるんです。とはいっても、三菱重工の損とはゼロがひとつ違うので、気休めにもならないし、何の穴埋めにもなっていないけど(笑)」

 ホームレスからの脱出後、結婚もしていた余弦氏だが、奥さんには秘密にしていたことがあった。投資の損益だ。

「株やFXをやっていることは知っていましたが、どのくらいの金額になっているかは言っていなかった。今年は結婚10周年。億超えを達成して、サプライズ・プレゼントとともに打ち明けるつもりだったんですが……」

 ロマンチックな計画はチャイナ砲によって打ち砕かれた。

「今回の損失は報告しないわけにはいかないなと。意を決して話しました……。でも、『ふふん』って鼻で笑われて。奥さん、できた人なんです。自分とは器の大きさが違いました。こんなコミュ障の僕と結婚してくれたくらいですから(笑)」

 そんな奥さんとの結婚10周年、無事に迎えられるのだろうか。

「いちおう来月には記念の旅行をするつもりです。沖縄生まれの奥さんは新幹線に乗ったことがないし、『駅弁が食べたい!』というので、大仏でも見て帰ろうかと」

2000万溶かした余弦氏:チャイナショック後の[反省ツイート]

余弦氏のツイッター、余弦@cosPではチャイナショック直後のツイートが。理解ある家族で羨ましいかぎり。8月24日の暴落だけで2000万円を失っても余裕感のあるツイート内容に、メンタルの強さがにじみでている

 億超え祈願も兼ねた大仏見学、といったところか。

「いえいえ。投資の世界で神様、仏様に祈りだしたら終わりですよ。今回の敗因は株の比重を上げすぎたこと。この反省を活かして株の比率を下げて、またトレードを繰り返すのみ、です。振り返れば、2013年に信用取引が無限回転できるようになってから、調子に乗りすぎました。株は半分素人のようなものなのに」

 では、来年からの方針は?

「法人口座を作ること、ですね。今年はFXは爆益、株は爆損だったので、法人口座なら損益を通算できたはずでした。ところが株は個人口座、FXは法人口座だったので、今年トータルでは損しているはずなのに、FXの利益分の税金は払わないといけないんです」

直近IPO銘柄を持ち越してしくじる

値動きの荒い直近IPO銘柄で押し目拾いのデイトレを繰り返していた余弦氏。調子に乗ってデジタル・インフォメーション・テクノロジーを持ち越すとチャイナショック到来。暴落の前に損切りを余儀なくされた

 まさに泣き面に蜂。たしかに余弦氏の言うように株、FXともに法人口座で取引すれば損益通算が可能になるから、今回のようなしくじりがあってもショックを多少、和らげることができる。

余弦氏

余弦氏

「それに個人と法人、2つの口座で株を買えば、株主優待を二重に取れますからね。吉野家ホールディングスの株、買いますよ!」

 大損失などもはや気にしていない様子の余弦氏だが、過去15年で年間収支がマイナスになったのは1度だけ。そもそもはFXの猛者なのだ。今回のしくじりから得た教訓を活かし、遠からず億超えを果たすだろう。

【余弦氏】
沖縄在住の個人投資家。30万円でFXを開始、FXのスウィングトレードを得意とし、一時は9000万円まで増やすも今年8月のチャイナショックで5000万円へ急減。
http://blog.livedoor.jp/cosinep/

― チャイナショックの負け組猛反省会 ―


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